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中国银行(03988.HK)澳门分行拟发行(上限)20亿人民币玉兰债，最终指导价2.85%

时间： 2023-05-22 18:22:11 来源：久期财经

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)澳门分行拟发行Reg S、2年期、固定利率、以人民币计价的高级无抵押玉兰债。(FPG)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司澳门分行

(资料图片仅供参考)

发行人评级：穆迪：A1 稳定;标普：A 稳定;惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押玉兰债，归属于中国银行的400亿美元MTN计划

发行规则：Reg S

规模：(上限)20亿人民币

期限：2年期

初始指导价：3.25%区域

最终指导价：2.85%

交割日：2023年5月30日

资金用途：一般企业用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、农业银行香港分行、交通银行、法国巴黎银行、建银国际、光银国际、中信银行国际、建银亚洲、建设银行澳门分行、建设银行、光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、民银资本、招商永隆银行、信银资本、东方汇理、汇丰银行(B&D)、工银亚洲、工商银行迪拜分行、瑞穗证券、南洋商业银行、渣打银行

清算系统：欧洲清算银行

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